Objectif : Vous donner un avis éclairé sur vos projets d'investissements ou sur l'organisation de votre patrimoine,

• Dans le cadre d'une consultation ponctuelle sur un point précis :
  
  Vous souhaitez avoir notre avis sur l'opportunité d'un nouvel investissement (immobilier, produit de défiscalisation, produit structuré...), sur la gestion financière de votre portefeuille titres, sur les avantages à devenir non-résident etc...

• Dans le cadre d'une approche globale, intégrant toutes les dimensions de votre patrimoine privé et professionnel à travers un bilan patrimonial :
  
  Vous souhaitez faire le point à une étape de votre vie : mariage, divorce, naissance, départ à la retraite, vente de votre entreprise, héritage, modification fiscale importante issue de nouvelles dispositions législatives ou lorsque l'ISF se fait proche ou plus douloureux etc...

• Dans l'assistance à la mise en oeuvre et au suivi de vos investissements :
  
  Du secrétaire particulier au Family office ou la gestion de vos intérêts patrimoniaux.
  Vous n'avez pas le temps ou les compétences suffisantes pour suivre la gestion de votre patrimoine.
  
  Nous vous proposons d'effectuer, dans le cadre d'une lettre de mission, le suivi de l'ensemble de vos intérêts patrimoniaux.
  
  Vous êtes ainsi assistés par un professionnel indépendant dans la gestion de vos intérêts privés et dans vos relations avec vos autres conseils : banquier, expert-comptable, assureur, administrateur de biens, notaire, commissaire-priseur.